Ihr Unabhängiger Finanzberater
Wir schaffen Klarheit in Ihren Finanzen. Ihr verlässlicher Partner für Treuhand, Steuern, Versicherung, Vorsorge & Hypothek – mit besonderem Fokus darauf, Ihre allgemeinen Kosten zu senken und Ihr Vermögen aufzubauen.
- Unabhängig & ungebunden
- Kanton Zug & Deutschschweiz
- Kostenloser Erstaustausch
Unsere Dienstleistungen
Kompetenz in allen Bereichen
Treuhand, Steuern, Versicherungen, Vorsorge und Hypotheken – unabhängige Beratung von Confidio GmbH
Ihr Wegweiser zur finanziellen Sicherheit
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Finanzen, Steuern und Vorsorge optimal aufeinander abzustimmen und unnötige Doppelversicherungen aufzudecken. Bei uns erhalten Privatpersonen und KMUs keine Standardlösungen, sondern eine transparente und unabhängige Begleitung – exakt auf Ihre aktuelle Lebens- oder Unternehmenssituation zugeschnitten.
Ihr Vorteil
Transparente Konzepte, kluge Strategien und massgeschneiderte Lösungen. Wir bringen Ordnung und Sicherheit in Ihre Finanz- und Vorsorgethemen. Unabhängig beraten, weitsichtig geplant und auf dem Schweizer Markt verlässlich begleitet.
Kennenlernen & Standortbestimmung
Alles beginnt mit einem offenen Dialog. In unserem ersten, unverbindlichen Gespräch hören wir Ihnen genau zu. Wir erfassen Ihre Wünsche, analysieren Ihre Ausgangslage und besprechen gemeinsam, wo die Reise privat oder unternehmerisch hingehen soll.
Tiefenanalyse & Lücken-Check
Wir nehmen Ihr bestehendes Portfolio genau unter die Lupe. Dabei suchen wir gezielt nach Deckungslücken und identifizieren mögliche teure Über- oder Doppelversicherungen. So erhalten Sie ein klares Bild Ihrer aktuellen Finanzen.
Konzeptentwicklung & Strategie
Basierend auf der Analyse erarbeiten wir massgeschneiderte Lösungsvorschläge. Ob Treuhand-Entlastung für Ihr Geschäft oder die passende Hypothekenstrategie für Ihr Eigenheim – wir zeigen Ihnen nachvollziehbare und sinnvolle Wege auf.
Umsetzung & Begleitung
Sie entscheiden, wir unterstützen Sie bei der Umsetzung. Sobald der Plan steht, helfen wir Ihnen bei der administrativen Abwicklung – von der Anpassung bestehender Policen bis hin zur Koordination mit den jeweiligen Partnergesellschaften.
Langfristige Partnerschaft
Finanzplanung ist ein dynamischer Prozess. Wir bleiben gerne langfristig an Ihrer Seite, behalten Marktveränderungen im Blick und schlagen Ihnen proaktiv Anpassungen vor, sobald sich Ihre Lebens- oder Geschäftsphasen ändern.
Kundenstimmen
Was unsere Kunden sagen
5.0 ★★★★★ · 36 Bewertungen auf Google
„Wir haben über Confidio mit Fabio Dixon eine Krankenkassenversicherung abgeschlossen und sind sehr zufrieden. Die Beratung war äusserst kompetent, transparent und genau auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. Herr Dixon hat sich viel Zeit genommen."
„Ich habe meine 3. Säule direkt mit 18 Jahren abgeschlossen, leider mit wenig Wissen. Bei der erstbesten Gelegenheit hat Fabio mir aus dieser Situation geholfen und mir zusätzlich eine optimale Aufstellungsstrategie aufgezeigt. Ich kann Confidio und besonders Fabio mit gutem Gewissen weiterempfehlen."
„Herr Marra und sein Team arbeiten genau und präzise. Bei Fragen und Rücksprachen reagierten sie jederzeit menschlich und zuvorkommend. Kann man nur weiterempfehlen — für die ganze Familie."
„Herr Fabio Dixon hat mich und meine Familie sehr gut beraten und ist gezielt auf die für uns relevanten Bedürfnisse eingegangen. Super Job!"
„Fabio Dixon überzeugt durch Professionalität, Fachkompetenz und Verlässlichkeit. Eine klare Empfehlung für alle, die Wert auf Kompetenz und Professionalität legen."
„Von der Geschäftsversicherung bis zur privaten Vorsorge super beraten worden. Grosses Dankeschön an Iwan Marra der jederzeit auf das Wohl der Kunden eingeht."
FAQ
Häufige Fragen
Unser Team
Die Menschen hinter Confidio
Iwan Marra
Geschäftsführer
Fabio Dixon
Senior Partner
Colin Heim
Junior Partner
Unsere Partner
Kontakt
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